Unser Beratungsablauf Klar, transparent und zielgerichtet
Unverbindliches
Erstgespräch
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen deine persönliche Situation sowie Ziele. Wir geben dir einen Überblick über den Markt, die verfügbaren Optionen und erfassen alle relevanten Informationen für eine gezielte Finanzplanung. Du kannst alle Fragen stellen, die dir wichtig sind.
Strategiegespräch
Basierend auf dem Erstgespräch erstellen wir eine Finanzstrategie, die auf deine Wünsche und Ziele abgestimmt ist. Ich präsentiere dir die Strategie, die deine Absicherung optimiert, Risiken minimiert und dir hilft, langfristig finanziell geschützt zu sein sowie Geld zu sparen.
Servicegespräche
Unser Service endet nicht nach dem Strategiegespräch. In einer langfristigen Partnerschaft überprüfen wir jährlich deine Absicherungen und Finanzplanung und passen sie bei Bedarf an. So bleiben deine Finanzen stets optimal auf deine Lebensumstände abgestimmt. Wir sind langfristig für dich da und bieten kontinuierliche, fundierte Beratung.
Ansprechpartner
„Mit einer maßgeschneiderten Beratung erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele Schritt für Schritt.“
Enes Sarikaya